Авторы сценария: Карло Гогодзе, Константин Пипинашвили
Оператор: Феликс Высоцкий
Фильм снят в 1966 году по одноимённому рассказу Нико Ломоури
Староста деревни решает с помощью гадалки Бабале завладеть двором бедняка Киколы. Гадалка советует жене Киколы, продать землю старосте, однако, получив отказ, решает нагнать страх на её детей, Като и Каджану, рассказом о злых духах. Во время Чиакоконоба (праздник отмечаемый с древних языческих времён), проказница Като является брату, в наряде злого духа. Каджана от страха лишается дара речи. Вся семья, в надежде исцелить мальчика от напасти, отправляется вымолить прощение у иконы, в дальнюю деревню. Однако, время идёт, а надежды на выздоровление всё нет. Като просит у иконы, смилостивиться над ними и случайно уронит икону. Возникший шум напугает Каджану и к нему возвращается способность разговаривать.
